インデックスに負けている件-はる記-40代でFIREを目指す-

1年前の7/10に5銘柄に投資しました。

1年経ったので結果を振り返ります。

投資した銘柄の一覧と結果はご覧のとおり。

+74.1% SailPoint(SAIL)

+53.9% Reinsurance Group of America (RGA)

+34.2% CyberArk (CYBR)
-20.4% Alibaba (BABA)

-32.5% Splunk (SPLK)

5銘柄の合計は+14.2%でした。

一方、昨年の7/10から今年の7/23までの約1年間でS&P500は39.9%上がっています。（配当込だと40%超え）

VTは+36.3%でした。

ポートフォリオ全体としては2020年6月末から2021年7月23日までで私のポートフォリオは+35.9%（修正ディーツ法で計算）

S&P500は+42.3%でした。

直近で投資した5銘柄よりは善戦しているもののやはり負けています。

米国株投資を始めた2008年8月を100とした私の指数は387.95に対し、S&P500（配当抜き）は351.52

配当込みのS&P500指数と比較したら負けているかも。

数日前に新規の個別銘柄に投資したばかりです。

もともと、裁量投資枠（Discretion）はポートフォリオの25%が目標です。

が、現在は50%を超えています。

目標ポートフォリオに従い、インデックス投資枠(World)を拡大しようと考えています。

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インデックスに負けている件