1年前の7/10に5銘柄に投資しました。
1年経ったので結果を振り返ります。
投資した銘柄の一覧と結果はご覧のとおり。
+53.9% Reinsurance Group of America (RGA)
+34.2% CyberArk (CYBR)
-20.4% Alibaba (BABA)
-20.4% Alibaba (BABA)
-32.5% Splunk (SPLK)
5銘柄の合計は+14.2%でした。
一方、昨年の7/10から今年の7/23までの約1年間でS&P500は39.9%上がっています。(配当込だと40%超え)
VTは+36.3%でした。ポートフォリオ全体としては2020年6月末から2021年7月23日までで私のポートフォリオは+35.9%(修正ディーツ法で計算)
S&P500は+42.3%でした。
直近で投資した5銘柄よりは善戦しているもののやはり負けています。
米国株投資を始めた2008年8月を100とした私の指数は387.95に対し、S&P500(配当抜き)は351.52
配当込みのS&P500指数と比較したら負けているかも。
数日前に新規の個別銘柄に投資したばかりです。
もともと、裁量投資枠(Discretion)はポートフォリオの25%が目標です。
が、現在は50%を超えています。
目標ポートフォリオに従い、インデックス投資枠(World)を拡大しようと考えています。
0 件のコメント:
コメントを投稿