インデックスに負けている件

2021/07/25

投資記録

t f B! P L

1年前の7/10に5銘柄に投資しました。

1年経ったので結果を振り返ります。

投資した銘柄の一覧と結果はご覧のとおり。

+74.1% SailPoint(SAIL) 
+53.9% Reinsurance Group of America (RGA)
+34.2% CyberArk (CYBR) 
-20.4% Alibaba (BABA)
-32.5%  Splunk (SPLK)

5銘柄の合計は+14.2%でした。

一方、昨年の7/10から今年の7/23までの約1年間でS&P500は39.9%上がっています。(配当込だと40%超え)
VTは+36.3%でした。

ポートフォリオ全体としては2020年6月末から2021年7月23日までで私のポートフォリオは+35.9%(修正ディーツ法で計算)
S&P500は+42.3%でした。

直近で投資した5銘柄よりは善戦しているもののやはり負けています。

米国株投資を始めた2008年8月を100とした私の指数は387.95に対し、S&P500(配当抜き)は351.52
配当込みのS&P500指数と比較したら負けているかも。


数日前に新規の個別銘柄に投資したばかりです。


もともと、裁量投資枠(Discretion)はポートフォリオの25%が目標です。
が、現在は50%を超えています。

目標ポートフォリオに従い、インデックス投資枠(World)を拡大しようと考えています。

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プロフィール

ばしこ

2000年 15歳で株式投資を開始
2009年 米国株投資を開始
2011年 不動産投資を開始
2016年 長男(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始
2018年 妻(3x歳)インデックス投資@つみたてNISAを開始
2019年 長女(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始

mail:basico@hexarys.net

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