2021年6月末のポートフォリオと最近の投資状況

2021/07/04

ポートフォリオ 米国株

t f B! P L

 

現在のポートフォリオと最近の投資状況の報告です。

ポートフォリオの現状

2021年6月末時点のポートフォリオは以下の通り。
 米国株(ADR含む)22銘柄
 ETF 6銘柄
 日本株 1銘柄
 投信 2銘柄
で構成されています。

NoNameSymbolClass投資時期WeightIRRYoC
1AlphabetGOOGL米国株2009年11月10.57%26.04%0.00%
2AmazonAMZN米国株2013年08月7.41%31.65%0.00%
3MicrosoftMSFT米国株2019年10月2.93%50.60%1.59%
4AlibabaBABA中国株2020年07月0.92%-12.80%0.00%
5ServiceNowNOW米国株2017年01月5.82%52.30%0.00%
6AtlassianTEAM米国株2018年05月5.54%58.71%0.00%
7SplunkSPLK米国株2020年07月0.60%-32.69%0.00%
8CyberArkCYBR米国株2020年07月0.56%21.93%0.00%
9SailPointSAIL米国株2020年07月1.06%75.62%0.00%
10IBMIBM米国株2019年10月1.48%5.38%4.79%
11Cisco SystemsCSCO米国株2013年05月3.39%14.52%7.05%
12VisaV米国株2020年02月1.51%13.94%0.64%
13S&PSPGI米国株2020年02月1.75%28.99%0.91%
14MetLifeMET米国株2010年11月4.46%16.55%6.49%
15RGARGA米国株2019年07月2.42%0.88%2.42%
16P&GPG米国株2012年12月4.30%12.65%5.24%
17Coca-ColaKO米国株2014年01月2.29%6.76%4.04%
18Mcdonald'sMCD米国株2019年10月2.47%12.94%2.63%
19Yum BrandsYUM米国株2020年02月1.23%8.89%1.78%
20Exxon MobileXOM米国株2015年04月2.67%2.72%5.35%
21Las Vegas SandsLVS米国株2018年12月1.12%16.23%0.00%
22China MobileCHL中国株2019年05月0.87%-18.60%3.97%
23SPYDSPYD米国株2019年08月2.04%22.27%4.69%
24VIGVIG米国株2017年10月1.32%15.40%2.30%
25VWOVWO新興国株2019年11月2.28%18.54%2.25%
26VTVT世界株2017年02月9.92%20.64%2.12%
27AFKAFKアフリカ株2019年07月2.31%9.48%4.04%
28スイス株ETF1391スイス株2019年07月1.72%-
29マネーフォワード3994日本株2019年07月2.71%-
30たわら先進国株-先進国株5.72%-
31スリムAC-世界株3.99%-
32スリムAC-世界株2.60%-


前回(2020年末)からのUpdate

前回からの主な変更点は3つあります。

前回の記事

1. 日本株の売却

3月上旬にマネーフォワード以外の日本株を売却しました。

売却したのは
・三菱商事
・三菱地所
・三井不動産
・三井住友FG
・JPX
・ソフトバンクグループ
の6銘柄。

いずれも100株~200株の保有でした。

ポートフォリオに占める割合は大きくない割に、ついリソースを割きがちなので、売却することにしました。

大好きなマネーフォワードだけは引き続き保有しています。

マネーフォワードの7/2時点のリターンは+289.10%
もう少しで4倍になります。

目指せテンバガー!


2. 楽天VTの売却

今まで獲得した楽天ポイントは全額、楽天VT購入に充てていました。

が、(2種類だけですが)いくつも投信を持つのも管理が手間なので、スリムオールカントリーに一本化することにしました。

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これで楽天証券で保有する投資信託はスリムオールカントリー1本になりました。


3. 一般NISA口座でスリムオールカントリーを購入

前回の記事で宣言したとおり、一般NISA口座でスリムオールカントリーを購入しました。

ポートフォリオにスリムACが2つあるのは楽天証券(楽天カード投資)とSBI証券(一般NISA)があるためです。


この他は、配当金再投資でSPYDを買うくらいのことしかしていません。

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ちなみにSPYDの保有口数は240口になりました。
直近の受取配当金は92ドル程度。

そろそろ100ドルを超えそうです。

今後の予定

前回の記事を読み直して、今年は新興国株を買い進める予定であったことを思い出しました。

AFKやVWOをぼちぼち買おうと考えていますが、先にSPLKを買い増すかもしれません。

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プロフィール

ばしこ

2000年 15歳で株式投資を開始
2009年 米国株投資を開始
2011年 不動産投資を開始
2016年 長男(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始
2018年 妻(3x歳)インデックス投資@つみたてNISAを開始
2019年 長女(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始

mail:basico@hexarys.net

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