現在のポートフォリオと最近の投資状況を振り返り、今後の予定を記録しておきます。
日本株 1銘柄
ETF 2銘柄(VT, VWO)
投信 2銘柄(オルカン、たわら先進国株）
ETF 2銘柄(VT, VWO)
投信 2銘柄(オルカン、たわら先進国株）
で構成されています。
ツリーマップにするとこんな感じ。
- ispaceの売却
- SPGIの売却
- SPCXの購入
といった銘柄の増減がありました。
ispaceの売却
公募増資（PO）で購入したispaceでしたが、売却しました。
Space Xが上場することがわかり、宇宙関連企業を持つならispaceよりもSpace Xだよな、と。
SPGIの売却
スピンオフにより一般口座に払い出される予定だったため、売却しました。
コロナショック時（2022/2/25）に買った割にIRRはあまり振るわず、、5.87%でした。
Space Xの購入
IPOに応募したものの外れたため、普通に購入しました。
買値は166.4348ドルで50株、5000ドル程度です。
IPO価格：135ドル、初値：150ドル、一時225ドル台まで上昇した末、少し下がったところで買いました。
適正価格は分かりませんが、持っていたかったので買いました。
その他
JALの第1回社債型種類株式 (92015)は保有しているとLife Statusポイントを貰えるので購入検討しましたが、見送りました。
初回の判定タイミング（2027年3月末）が近づいてきたらまた検討します。
今後の予定
・NISAつみたて投資枠でオルカンへのクレジットカード投資（10万円/月）
・年初にNISA成長投資枠でVT 100口購入、残りのNISA成長枠はオルカンを購入
・企業型DCでたわら先進国株を購入
を続けます。
と昨年の11月に書きましたが、少し方針を変更しました。
2点目のNISA成長枠ではVTは購入せず、オルカンを買うことにします。
NISAの生涯投資枠を埋め終わったら1～2年目に購入したVTを売却してオルカンで埋める予定です。
経済合理性は微妙なところですが、NISAでの投資対象を1銘柄に統一し、管理のしやすさを優先することにしました。
あと、前回の記事ではあまり細かく触れませんでしたが、NISAのつみたて投資枠・成長投資枠に関しても新規投資ですべて埋めるのではなく（さすがにその余力はない）、適宜、特定口座のオルカンを売却し、売却で得た資金をNISAに振り向けます。
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